紅星美凱龍居然之家融資申請正式獲批 還有40億在路上

??龍頭家居賣場巨額募資獲批。

??9月22日，美凱龍(紅星美凱龍上市主體)發(fā)布公告，公司發(fā)行公司債獲得證監(jiān)會批復(fù)同意，發(fā)行總額不超過60億元。

??同日，居然之家(居然之家上市主體)發(fā)布公告，公司股票增發(fā)獲得證監(jiān)會審核通過。此前公告計劃募集資金總額不超過35.95億元。

??按此計算，本次紅星美凱龍、居然之家最高募資額將達95.95億元。

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??龍頭家居賣場融資雙雙獲批

??9月22日，美凱龍公告稱，證監(jiān)會就公司發(fā)行公司債做出批復(fù)，其中：

??1、同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過60億元公司債券的注冊申請。

??2、本次公司債券采用分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自中國證監(jiān)會同意注冊之日起12個月內(nèi)完成;其余各期債券發(fā)行，自中國證監(jiān)會同意注冊之日起24個月內(nèi)完成。

??同日，居然之家公告稱，公司非公開發(fā)行股票申請獲得證監(jiān)會發(fā)審委審核通過，其中，公司尚未收到中國證監(jiān)會的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告。

??而根據(jù)居然之家8月15日發(fā)布的關(guān)于“關(guān)于公司非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復(fù)(修訂稿)”的公告，本次非公開發(fā)行計劃募集資金總額由不超過45.6億元調(diào)整為不超過35.95億元。

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??百億資金投向哪兒?

??兩大龍頭家居賣場巨額募資背后，其均有各自規(guī)劃。

??根據(jù)美凱龍公告，本次公開發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還有息負債及補充流動資金等符合國家法律法規(guī)規(guī)定的用途。

??公告還表示，本次發(fā)行公司債券募集資金的運用將有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬公司融資渠道，降低公司融資成本，促進公司穩(wěn)步健康發(fā)展。

??根據(jù)居然之家公告，本次非公開發(fā)行股票所募資金，主要投向5個項目，具體來看：

??1、門店改造升級項目，項目投資總額19.36億元，使用募資金額14.75億元。

??具體來看，擬對59家現(xiàn)有門店和4家新建門店進行裝修改造升級，并安裝智慧消防物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，進行樓宇智能化改造。項目建設(shè)期預(yù)計為3年。

??2、中商超市智慧零售建設(shè)項目，項目投資總額6.52億元，使用募資金額4億元。

??具體來看，公司的全資子公司中商超市擬于湖北省內(nèi)開設(shè)500家超市(其中自營店350家，加盟店150家)，并提供統(tǒng)一的信息化系統(tǒng)支持、物流配送服務(wù)。本項目建設(shè)內(nèi)容包括商超網(wǎng)點拓展建設(shè)、信息化系統(tǒng)、到家配送體系三部分。項目建設(shè)期預(yù)計為3年。

??3、大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目，項目投資總額3.3億元，使用募資金額2.7億元。

??具體來看，充分利用公司已有的云平臺進行大數(shù)據(jù)平臺系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)，新增1個數(shù)據(jù)中臺，4個應(yīng)用層系統(tǒng)，包括營銷管理系統(tǒng)、物業(yè)管理系統(tǒng)、連鎖加盟系統(tǒng)、招商運營系統(tǒng);建設(shè)新系統(tǒng)的同時對現(xiàn)有與阿里巴巴等合作伙伴共同打造的系統(tǒng)進行改造，包括市場業(yè)務(wù)系統(tǒng)、超市業(yè)務(wù)系統(tǒng)、裝飾業(yè)務(wù)系統(tǒng)、卡券會員系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)，以滿足企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體系統(tǒng)功能需要。項目建設(shè)期預(yù)計為3年。

??4、居然之家京津冀智慧物流園項目(二期)，項目投資總額5.2億元，使用募資金額4.5億元。

??具體來看，項目于天津市寶坻經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新建智慧物流園，以“家居大件”和“落地配”為經(jīng)營特色而打造的智能物流平臺，建成后將在京津冀地區(qū)為家居建材廠家、商戶提供倉儲、加工、配送、安裝、售后等一體化供應(yīng)鏈解決方案，有效提升家居行業(yè)運營效率，改善消費者服務(wù)體驗。項目整體建設(shè)周期預(yù)計為2年。

??5、補充流動資金，項目投資總額10億元，使用募資金額10億元。

??具體來看，通過本次非公開募集資金補充流動資金，將滿足公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求，并有助于公司提高風(fēng)險抵御能力。

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??40億元募資仍在審核中

??值得注意的是，美凱龍此前也申請非公開發(fā)行股票，目前仍在審核中。根據(jù)公告，本次擬募集資金不超過40億元，用于天貓“家裝同城站”項目、3D設(shè)計云平臺建設(shè)項目、新一代家裝平臺系統(tǒng)建設(shè)項目家居商場建設(shè)項目和償還公司有息債務(wù)。

??其中，通過運營“同城站”，可為在線下紅星美凱龍商場承接展位的合作商戶提供商品或服務(wù)信息的展示，促成合作商戶與消費者在線上或通過線上選品、領(lǐng)券引流至線下體驗、消費的方式達成交易，并根據(jù)交易金額向合作商戶收取服務(wù)傭金，以此實現(xiàn)借由線上平臺為線下商場、商戶及公司線下家裝業(yè)務(wù)進行賦能與引流的目的。